深圳道路貨運8月大數據出爐!建議集裝箱運輸車輛以置換升級為主!

 宇平物流新聞             |    2018-09-10 23:40

2018年8月預期普貨運輸運價指數的走勢是怎樣的?

2018年8月普貨運輸運價指數為97.91,環比增長-0.80%,普貨運價指數維持小幅下滑趨勢, 8月份運力(重型貨車)供給維持小幅增長(環比增長1.52%),深圳市公路貨運量1-7月保持小幅下降趨勢,預期普貨運輸運價指數維持小幅回落走勢。

2018年8月集裝箱指數趨向和預期集裝箱運輸運價指數是怎樣的?

2018年8月集裝箱運輸運價指數為93.21,環比增長0.12%,集裝箱指數保持小幅波動。8月份運力(集裝箱牽引車和掛車)供給保持緩慢增長(環比增長0.44%),港口吞吐量7月份由于中美雙方在關稅加征前突擊補庫存出現激增,預期集裝箱運輸運價指數呈現震蕩走勢。

一、深圳市道路貨運

運營車輛統計分析

深圳市道路新增貨運車輛統計分析

1. 深圳市新增普貨運輸車輛統計分析

2018年8月,全市新增普通貨物運輸運營車輛1779輛,注銷1259輛,凈增加520輛,凈增加0.55%,其中重型貨車8月新增528輛,注銷274輛,凈增加254輛,凈增加0.27%;中輕型貨車8月新增1166輛,注銷841輛,凈增加325輛,凈增加0.34%,其它類型貨車新增85輛,注銷144輛,8月份凈減少59輛,普通貨物運輸運營車輛增幅出現震蕩下行趨勢。8月新增普貨運輸車輛中,中輕型貨車占62.50%。

深圳市新增普貨運輸車輛趨勢圖

中輕型貨車中,中型貨車8月份由于注銷凈減少30輛,傳統燃油中輕型貨車8月份凈減少522輛;新能源車輛8月新增897輛,注銷50輛,凈增加847輛。

深圳市新增輕型貨車趨勢圖

綜上所示,普通貨物運輸運營車輛增幅震蕩下行,新增車輛主要集中在輕型貨車,在政府部門的大力引導下,新能源車迅速增長,應用于長途干線運輸的重型貨車近期小幅增長。

2. 深圳市新增集裝箱運輸車輛統計分析

2018年8月,全市新增集裝箱運輸運營車輛1603輛,注銷1255輛,凈增加348輛,新增0.43%。

深圳市新增集裝箱運輸車輛趨勢圖

牽引車中清潔能源車輛(LNG)8月凈增37輛,占牽引車新增數量的9.25%。

深圳市新增集裝箱牽引車趨勢圖

8月份掛車減少52輛,反映出效率提升明顯的甩掛運輸方式還沒有得到應用。

深圳市道路貨運車輛統計分析

1. 深圳市普貨運輸車輛統計分析

截至2018年8月,深圳市共有普貨運輸運營車輛94311輛,其中重型貨車17002輛,環比增長1.52%;傳統燃油中輕型貨車37028輛;新能源車16073輛,環比增長5.56%,其它類型貨車24208輛。普貨運輸運營車輛中新能源車輛占比17.04%,比例穩步提升。

深圳市普貨運輸車輛趨勢圖

從上圖可以看出,隨著政府主管部門的持續引導和扶持,以城市配送為主的新能源車輛保持較高增幅,主要用于長途運輸的重型貨車維持小幅增長。

2. 深圳市集裝箱運輸車輛統計分析

截至2018年8月,深圳市共有集裝箱運輸運營車輛80019輛,環比增長0.44%,其中牽引車42209輛,掛車37810輛。牽引車中清潔能源車輛(LNG)共1572輛,占比3.72%,清潔能源車輛(LNG)由于存在續航及動力不足缺陷,占比維持小幅攀升勢態。

深圳市集裝箱運輸車輛趨勢圖

牽引車、掛車總量比例為1:0.89,接近1:1,再次反映出維持傳統集裝箱運輸方式,先進的甩掛運輸方式基本沒有得到應用。

深圳市公路貨運量與運力

(運輸車輛)統計分析

2018年7月份深圳市公路貨運量1960.87萬噸,環比增長1.97%,公路干線運輸車輛(重型貨車)7月份總量16748輛,環比增長2.20%。深圳市公路貨運量在5、6月份明顯下降后7月份出現小幅回升,運力持續增長,而公路貨運量總體仍然是下降趨勢。

深圳市公路貨運量及運輸車輛對比圖

備注:目前政府發布深圳市公路貨運量最新數據截止到2018年7月份。

深圳市港口吞吐量與疏港運力

(集裝箱車輛)統計分析

2018年7月份深圳市港口吞吐量235.77萬TEU,環比增長16.23%,集裝箱運輸車輛(牽引車+掛車)7月份總量79671輛,環比增長0.41%,集裝箱運輸車輛繼續增長,港口吞吐量7月份激增,同期美國貨物進口量增加明顯,中美雙方在關稅加征前突擊補庫存導致深圳市集裝箱吞吐量7月份激增,深圳市港口吞吐量增加的持續性仍需繼續觀察。

備注:目前政府發布深圳市港口吞吐量最新數據截止到2018年7月份。

深圳市集裝箱運輸車輛趨勢圖

綜上所述,深圳市公路貨運量2018年1-7月份總體呈現下滑勢態,雖然“深圳藍”行動計劃中對國Ⅳ及以下柴油車的限行,會短暫影響運力供給,但重型貨車保有量持續增長,7月份環比增長2.20%,8月份環比增長1.52,維持1.5%以上的增長幅度。在公路貨運量總體小幅下滑的趨勢下,建議道路貨運企業近期普貨運輸車輛(重型貨車)以置換升級為主;

7月份集裝箱運輸車輛環比增長0.41%,8月份環比增長0.44%,集裝箱運輸車輛增幅維持小幅增長,港口吞吐量7月份出現激增,但從中美關稅調整加劇和7月份中美進口同步增長來看,7月份進口貿易增長更可能是中美雙方在關稅加征前突擊補庫存導致,港口吞吐量增長的持續性仍需觀察,建議道路貨運企業近期集裝箱運輸車輛以置換升級為主,并密切關注后續國際貿易形勢、運力及港口吞吐量的變化。

在政府主管部門的持續扶持和引導下,新能源車輛保持迅速增長。

二、深圳市普貨運輸(內貿貨物運輸)

運價和成本

深圳市普貨樣本線路運輸運價

普貨運輸11條樣本線路,基本覆蓋全國經濟活躍區域和物流節點,其中深圳往北京、成都、昆明、西安、鄭州、上海線路運距大于1600公里,深圳往蘇州、武漢、長沙線路處在800-1600公里區段,深圳往廈門線路運距在200-800公里區段,深圳往廣州線路運距在200公里以內。樣本線路平均運價優先選擇大噸位車型進行計算,本報告選擇限載30噸以上車型為主。

深圳市普貨運輸樣本線路平均運價趨勢圖

2018年8月樣本線路平均運價保持平穩,深圳到廣州、廈門、長沙等短距離線路運價高于長距離線路,深圳到廣州超短距離線路運價明顯高于其他線路,同時深圳到昆明、成都、西安等西部線路運價略高于深圳到北京和深圳到長三角地區的線路。

深圳市普貨樣本線路運輸成本

普貨整車運輸成本構成主要為去程通行費、去程油耗、去程裝/卸車費、司機薪酬、去程停車費、住宿費、車輛折舊等,不包含營運場所成本、管理人員費用和稅金等。樣本線路平均成本優先選擇大噸位車型進行計算,本報告選擇限載30噸以上車型為主。

深圳市普貨運輸樣本線路平均成本趨勢圖

由于油價上調,2018年8月樣本線路平均成本總體小幅上升,深圳到廣州、廈門、長沙等短距離線路成本高于長距離線路,深圳到廣州超短距離線路成本明顯高于其他線路。

三、深圳市集裝箱運輸

(外貿貨物運輸)運價和成本

深圳市集裝箱運輸樣本線路運價

深圳市集裝箱道路運輸以40英尺集裝箱的車型為主,樣本企業運營線路集中在珠三角區域,其中廣州、佛山、惠州、東莞和中山等5條典型線路貨運量大而且穩定,省內運距集中在300公里范圍內。樣本線路平均運價選擇40英尺集裝箱的車型進行計算。

深圳市集裝箱運輸樣本線路運價

2018年8月份樣本線路平均運價保持平穩,其中深圳到惠州、深圳到東莞兩條短距離線路運價高于其他線路。

深圳市集裝箱運輸樣本線路成本

樣本線路集裝箱運輸成本構成主要為油費、通行費、停車住宿費、司機薪酬、車輛折舊、整車稅費等。不包含營運場所成本、管理人員費用和稅金等。樣本線路平均成本選擇40英尺集裝箱的車型進行計算。

深圳市集裝箱運輸樣本線路成本

隨著油價持續上調,2018年8月份樣本線路平均成本維持小幅上升勢態,深圳到惠州短距離線路成本高于其他線路,深圳到東莞線路相對成本低是由于通行費低。

四、指數解讀及預判分析

指數解讀

1. 2018年8月普貨運輸運價指數為97.91,環比增長-0.80%,總體走勢維持小幅下降趨勢。

深圳市普貨運輸運價指數

2. 2018年8月集裝箱運輸運價指數為93.21,環比增長0.12%,8月份集裝箱運輸運價環比沒有明顯變化。

深圳市集裝箱運輸運價指數

預判分析

1. 2018年8月份普貨運輸運價指數維持小幅下滑,雖然“深圳藍”行動計劃中對國Ⅳ及以下柴油車的限行,會短暫影響運力供給,但重型貨車保有量持續增長,7月份環比增長2.20%,8月份環比增長1.52%,維持1.5%以上的增長幅度,預期普貨運輸運價指數維持小幅下降走勢,在公路貨運量總體維持小幅下滑的趨勢下,建議道路貨運企業近期普貨運輸車輛(重型貨車)以置換升級為主,避免購置新增普貨運輸車輛(重型貨車);

2. 2018年8月份集裝箱運輸運價指數基本平穩,7月份集裝箱運輸車輛環比增長0.41%,8月份環比增長0.44%,雖然港口吞吐量7月份出現激增,但從中美關稅調整加劇和7月份中美進口同步增長來看,港口吞吐量激增可能是中美雙方在關稅加征前突擊補庫存導致,港口吞吐量增長的持續性仍需觀察,預期集裝箱運輸運價指數出現震蕩走勢,由于近期國際貿易形勢依舊動蕩不安,建議道路貨運企業近期集裝箱運輸車輛以置換升級為主,并密切關注國際貿易形勢、后續運力及港口吞吐量的變化。